碧桂園境內外債重組全面通關！經營轉段迎來關鍵里程碑！

12月4日，碧桂園規模約177億美元的境外債務重組方案，已獲香港高等法院正式批準，公司將力爭在年底前達成各項境外重組生效先決條件后正式完成重組。

就在前一天（12月3日），碧桂園最后一筆境內債券的重組方案，亦順利通過了債券持有人會議的審議。這意味著，碧桂園9筆境內債券、規模約137.7億元人民幣的境內債務重組方案已全部通過。

至此，碧桂園境內外債務重組均已基本落地。

回顧公司重組歷程，境外債從1月9日披露重組方案關鍵條款，到4月11日正式公告重組支持協議，從8月18日代表性債權人群體就主要條款達成一致，到11月5日債權人會議投票通過，再到12月4日法院裁定通過，全程歷時329天。境內債從9月19日重組方案公布到12月3日9筆債券重組全部獲得通過，全程歷時85天。

在境內外重組高效推進的背后，離不開監管部門的指導與支持，離不開金融機構的信賴與助力，更離不開廣大債權人的理解與信任。

預計在境內外重組成功的合力作用下，碧桂園整體降債規模預估將超900億元，預計5年內兌付壓力大幅緩解，重組后新債務工具融資成本大部分大幅降至1%-2.5%，將為公司節省可觀的利息支出，有效紓解現金流壓力；同時，重組完成后預計確認大額重組收益，顯著增厚公司凈資產，進一步夯實財務安全墊。

公司堅信，后續重組方案的落地，將推進公司大幅降低財務杠桿，實現更具可持續性的資本結構，并使公司更專注于住房交付、項目開發運營及資產盤活等經營目標，助力公司逐漸恢復經營轉段，進入新常態的正常經營，實現長期可持續價值的釋放。

在保交房方面，公司自2022年至今累計交付量超180萬套，年底將沖刺保交房的基本收官。在穩經營方面，公司結合各地相關政策，實施分類銷售管理策略，廣東、河南、江蘇等省展現出較強銷售韌性；同時推動資產有效盤活，為公司保交房和穩定經營提供支撐。在“一體兩翼”方面，科技建造和代管代建兩項業務已趨成熟，致力好房子建設，緊抓城市更新、保障房運營等結構性機遇，擴大項目拓展范圍，為公司穩健經營注入新動能。

展望未來，公司將繼續堅定信心，圍繞“保交房、穩資債、保經營”的戰略開展工作，全力以赴沖刺“保交房”收官，有序推進債務風險化解，持續提升運營能力，助推公司高質量可持續發展，確保公司穿越周期，穩健前行。